Homer lernt den stark gealterten, britischen Geheimagenten Terrance kennen. Seit fünfzig Jahren jagt Terrance einem Amerikaner nach, der zu den Russen übergelaufen sein soll und den Tarnnamen „Grey Fox“ trägt. Dabei ist Terrance nicht zufällig in Springfield gelandet. Nach einem leutseligen Abend im Moe’s konfrontiert er Homer mit irritierenden Erkenntnissen.