Smithers ist wegen seiner unerwiderten Liebe zu Mister Burns frustriert und völlig am Boden. Gegenüber den Mitarbeitern des Kernkraftwerks ist er unausstehlich. Daher macht sich Homer auf die Suche nach einem neuen Lover für Smithers. Währenddessen bekommt Lisa die weibliche Hauptrolle im Schultheaterstück „Casablanca“ und der eifersüchtige Milhouse tut alles, um an ihrer Seite spielen zu können.
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